[Пост будет пополняться по мере выхода отчетов и событий!]
Итак, праздники прошли, а в США они вообще были крайне короткими, рынок начинает понемногу двигаться вперед. В США новый президент, новые свеженапечатанные вертолетные деньги и рост рынков на фоне притока этих самых дешевых денег.
Апдейт 14/01/2021 – Генерал Мороз на страже наших инвест идей.
Зима пришла внезапно не только для коммунальных служб в России (ни разу такого не было и вот снова), но и во всем Северном полушарии. То, что мы ждали летом и осенью происходит прямо здесь и сейчас.
Япония мерзнет и цены на энергию и топливо там взлетают кратно.
Зимой с отдачей от солнечных батарей и от ГЭС есть “проблемы”, т.е. нужно больше угля/газа/нефти.
In Japan’s day-ahead energy market which trades over the Japan Electric Power Exchange, the price of electricity topped 100 yen ($0.96) per kilowatt-hour in the past few days. Also, LNG spot prices in Asia have spiked as Japanese electricity companies raced to buy cargoes.
Китай наращивает импорт угля (дек) = +905%Г/Г – 39,08 млн тонн
В США тоже прохладно и будет еще холоднееBEIJING, Jan 14 (Reuters) – China’s coal imports rebounded in December after sliding for nine consecutive months, as Beijing relaxed import restrictions for some utilities to help meet surging demand for heating during harsh winter weather.
Coal arrivals were 39.08 million tonnes last month, data from the General Administration of Customs showed on Thursday, more than tripling from 11.76 million tonnes in November and rocketing from only 2.77 million tonnes in December a year ago.
Increased inflows in December pushed full-year coal purchases to 303.99 million tonnes, the highest level on record, the data showed.
Испания – тожеThough the vortex temporarily split last week, “there will be another more robust split of the polar vortex at the end of this week,” meteorologist Judah Cohen of Atmospheric and Environmental Research told USA TODAY on Monday.
What does that mean for us down here in the U.S.?
“I do expect that eventually winter weather will become more active across the U.S. post-MLK Day” on Jan. 18, Cohen added.
Another meteorologist, Todd Crawford of the Weather Co., told Bloomberg on Sunday that “things are really setting up for an exciting period for cold and snow.”
The polar vortex is a large area of cold air high up in the atmosphere that normally spins over the North Pole (as its name suggests). It usually keeps the coldest air locked up in the Arctic.
When the polar vortex is “strong,” cold air is less likely to plunge deep into North America, Weather.com meteorologist Jonathan Erdman said. The stronger the polar vortex, the milder our winter is. (This is what happened last winter.)
Германия – тоже
Итого – для наших идей в угле, в газе и в нефти + сервисе это все существенные факторы для роста. Даже если будет 1 квартал на высоких спотовых ценах, то компании смогут захеджировать часть будущих продаж по ним и на дистанции нарастить свой операционный денежный поток. Для компаний в стресс типа Peabody – это большой плюс, так как рынок вообще закладывал по ним наихудший сценарий с банкротством.
События новой недели
В РФ 2 отсечки по Т+2 под дивиденды за 9 месяцев 12 января:
ММК с 2.391р или 4.14% доходности
НКХП с 10.92р или 2.22% доходности
Учитывая прошедший рост в обеих бумагах, вход в них только за дивидендами не представляется разумным.
В США в пятницу 15 января должны выйти отчеты у
JPMorgan Chase & Co. NYSE: JPM, рынок ждет EPS Estimate$2.62, Revenue Estimate$28.58B
[Апдейт 15.01.2021]
Отчитался JP Morgan NYSE: JPM
Чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года в размере 12,1 млрд долларов США и прибыль на акцию 3,79 доллара США. Доходы в размере 30,2 млрд долларов США, Расходы в размере 16,0 млрд долларов США в том числе 53% управляемых накладных расходов.
- Чистая выручка от потребительского и бизнес-банкинга составила 5,7 млрд долларов, снизившись на 14%, в основном за счет вкладов.
- Чистая выручка Card & Auto составила 5,5 млрд долларов, снизившись на 7%, в основном за счет более низкого уровня остатка на картах.
- Чистая выручка от жилищного кредитования составила 1,5 млрд долларов, увеличившись на 16%, за счет более высокой чистой выручки от добычи, в значительной степени компенсируемой более низким чистым процентным доходом от более низких остатков и сжатием спреда.
Портфель кредитов + $ 996 млрд, рост на 1% г / г и на 1% кв / кв. Резервы на возможные потери по кредитам на сумму 2,9 млрд долларов чистых высвобождений резервов и 1,1 млрд долларов чистых списаний, нетто- плюсовой результат. Тут дела очевидно лучше чем у JPM. В прошлых кварталах необходимый уровень резервов уже был отражен с избытком.
Cредние депозиты в размере $ 2,1 трлн увеличились на 35% г / г и на 6% кв / кв. Запас ликвидности у банка есть, главное теперь подождать появления спроса на новые ссуды.
Непроцентные расходы составили 7,0 млрд долларов, снизившись на 1%.
ROE за полный год снизился с 15% до 12%, но для сложного года с формированием очень высокого уровня резервов, сжатием маржи на падении процентных ставок,
Платили дивиденды в размере 2,8 млрд долларов США или 0,90 доллара США на акцию, выкупов не было.
Банк вернулся к доковидным уровням, отработав +43% с момента первой рекомендации в наших обзорах. Все происходит по основному базовому сценарию, который мы ждали. Далее можно перекладывать капитал в конкурентов или в другие идеи.
Wells Fargo & Company NYSE: WFC, рынок ждет EPS Estimate$0.61
Revenue Estimate$17.95B
[Апдейт 15.01.2021]
Отчитался Wells Fargo NYSE: WFC
Чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года в размере 3,0 млрд долларов или 0,64 доллара на разводненную акцию. Это выше рынка и в консенсусе – по выручке.
Выручка 17,9 млрд долларов, снижение на 10%. Непроцентные расходы в размере 14,8 млрд долларов, снижение на 5%. ROE: 6.4%, в прошлом квартале было 4.2%, год назад было 5.9%. Повлиял разовый роспуск резервов на кредитах.
Общая средняя доходность по кредитам составила 3,39%, что на 2 б.п. ниже 3 кв20 и на 98 б.п. к прошлому году, отражая влияние снижения процентных ставок. Средняя стоимость депозита составила 5 б.п., что на 4 б.п. ниже, чем в 3К20 и 57 б.п. к прошлому году. Т.е. сжатие маржи за год продолжалось, но уже почти полностью произошло.
Чистый процентный доход снизился на 1,9 млрд долларов США, или на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- влияние более низких процентных ставок,
- сокращение кредитов в основном из-за слабого потребительского спроса,
- подешевели инвестиционные ценные бумаги, а также отражена более высокая амортизация премии по ипотечным ценным бумагам (MBS) (за 4 кв 20 амортизация составила 646 млн долларов против 445 млн долларов в 4 кв 19)
Портфель кредитов 899,7 млрд долларов США, снижение на 6%. Был продан портфель студенческих кредитов, что снизило существенно сумму резервов на ссудные потери. Резерв на возможные потери по кредитам на сумму 19,7 млрд долларов США, что на 758 млн долларов США меньше по сравнению с 3кв 2020.
В целом, в прошлых кварталах необходимый уровень резервов уже был отражен. Хотя компания показывает, что плохие активы увеличились на 709 млн долларов США, или на 9%, до 8,9 млрд долларов США.
Кредиты без начисления увеличились на 706 миллионов долларов США в основном за счет увеличения портфеля коммерческой недвижимости, ипотеки и лизинга, что частично компенсируется уменьшением торгово-промышленного портфеля.
Токсичные ссуды еще несколько кварталов будут продолжать нервировать инвесторов, так как сейчас очевидно, что при продолжающихся ограничениях для жителей и бизнеса разобраться с этой проблемой нереально.
Непогашенный остаток основной суммы долга (UPB) потребительских кредитов в размере 14,3 млрд долларов США все еще находился в отсрочке по состоянию на 31.12.2020 по сравнению с 22,7 млрд долларов США на 30.09.2020.
Совет директоров компании одобрил увеличение лимит Компании выкупить обыкновенные дополнительных 500 миллионов акций.
В целом отчет хороший для кризиса, общая коррекция рынка наложилась на прирост плохой задолженности, что временно охладило котировки. Но перспективы банка по-прежнему хорошие, нужно ждать очищение баланса от токсичных активов.
Kinder Morgan, Inc. NYSE: KMI, рынок ждет EPS Estimate$0.24, Revenue Estimate$3.04B
Нефтегазовый сектор.
До восстановления производства на уровни годовалой давности еще долго. Сейчас в строю 55% от того, что работало год назад.
В начале года хороший драйвер для цен на нефть принес OPEC+:
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6310.htm
В феврале с рынка будет убрано 1,425 млн б/с нефти. В основном за счет саудитов
Министр Саудовской Аравии подчеркивает, что у него нет опасений насчет спроса на нефть, а добровольные сокращения – это превентивная мера, которая поддержит рынок, если спрос упадет, а если спрос не упадет, то будет более быстрая выборка накопленных коммерческих запасов.
Решение принято на февраль и март, в следующий раз все министры соберутся лишь 4 марта, чтобы обсудить объемы добычи на апрель.
Brent 56.2. WTI 52.6 – в зоне безубыточности для большинства сланцевиков. К тому же США не входят в OPEC+ и могут воспользоваться возможностью, чтобы добавить себе кусок потерянной ранее доли рынка.
Для большинства наших идей в этой отрасли как раз наиболее благоприятен расклад при котором идет восстановление отрасли за счет прироста операций в США.
Бригады ГРП в США – за неделю тренд в количестве бригад снова стал положительным.
Приход Байдена и риски запрета ГРП на федеральных землях – смотрим карту. Почти все основные месторождения как раз не на федеральных землях. Плюс помним про шаг Трампа с документом о защите рабочих мест и как раз работ по ГРП.
В пользу цен на газ и энергетический уголь в этот раз поработает климат – в Китае одна из самых холодных зим с 1966 года. Драйвер большой, тоже идет в копилку. Газ буквально взлетел в Азии, потребности отапливать страну видны на графике без дополнительных пояснений.
Beijing wakes up to coldest morning since 1966 – CGTN. The temperature in Beijing dropped to minus 19.5 degrees Celsius on Thursday morning, coldest since 1966 when the mercury plunged to minus 19.3 degrees Celsius on February 24, according to data from an observatory in Beijing’s southern suburb.2 дня назад
К тому же зима сейчас во всем полушарии и потребности отопления домов частично компенсируют тот факт, что в Европе жители попали под более жесткие карантины. Ситуацию с Британией рынок нефтегаза вообще не заметил, отыгрывая снижение добычи в OPEC+.
В технологических секторах продолжилось ралли на новых вливаниях денег.
Отчеты в США на праздниках:
Bed Bath & Beyond Inc. NASDAQ: BBBY обещает нам выполнение стратегии, направленной на обеспечение стабильных продаж и роста EBITDA.
https://bedbathandbeyond.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/bed-bath-beyond-inc-delivers-second-consecutive-quarter
Основные показатели 3го финансового квартала 2020 ( сентябрь-октябрь-ноябрь 2020): Компании помогло развитие канала онлайн сбыта за время карантинов, что повысило удобство пользования и даже сейчас, несмотря на снижение карантинных мер мы продолжаем наблюдать рост в этом направлении бизнеса. +2,2 миллиона новых онлайн-клиентов, привлеченных основным брендом Bed Bath & Beyond в третьем квартале 2020 финансового года.
• 2-й квартал подряд идет сопоставимый рост продаж за счет роста цифровых продаж + 2% рост сопоставимых продаж по всему предприятию, + 5% по бренду Bed Bath & Beyond. 77% рост сопоставимых цифровых продаж по всему предприятию, + 94% рост сопоставимых цифровых продаж Bed Bath & Beyond.
• Расширение валовой маржи на 340 б.п. + 310 б.п. к скорректированной валовой марже.
• SG&A расходы снизились на $41 млн по сравнению с периодом предыдущего года, главным образом за счет снижения заработной платы и связанных с этим расходов, а также более низких рекламных расходов.
• Рост скорректированной EBITDA + 168%; Маржа по скорректированной EBITDA 4,6%.
• Чистый убыток на разводненную акцию составляет $-0,61; Без учета особых статей скорректированная чистая прибыль на разводненную акцию в размере $0,08.
Спрос был сильным в период праздников в ноябре / декабре. В декабре 2020 года ежемесячные продажи /демонстрируют рост продаж предприятий, включая продолжающийся рост по ключевым категориям.
Компании стало легче с точки зрения закредитованности:
• Укрепление баланса за счет положительного денежного потока в размере $244 млн и значительного сокращения долга на $0,5 млрд.
• $1,5 млрд денежных средств и инвестиций и $2,2 млрд общей ликвидности.
Компания торгуется по $21,8 за акцию с Price/Sales 0.23, Price/Cash Flow 4.78, Enterprise Value/EBITDA 35. Высокий уровень Enterprise Value/EBITDA обусловлен стрессовым состоянием компании в кризис, низкими MCAP и EBITDA. 5 октября в еженедельном обзоре рынка мы рекомендовали фиксировать частично или полностью позиции по компании. С момента обзора 21 мая компания проделала путь с $6.7 до $21.1 по состоянию на 5 октября более чем утроившись.
Micron Technology, Inc. Nasdaq: MU продолжает показывать сильные результаты.
https://investors.micron.com/static-files/4055bcaf-8cca-489b-9cc8-5904879d2bc0
Основные показатели 1го финансового квартала 2021, который завершился 3 декабря 2020.
- Revenue: $5.8 billion
- Gross Margin: 30.9%
- Operating Expenses: $811 million
- Operating Income: $973 million
- Net Income: $897 million
Diluted EPS: $0.78 - Cash from Operations (GAAP): $2.0 billion
Большой вклад в рост ожиданий от компании вносит взгляд на чипы NAND. Долгосрочный рост спроса на них ожидается в среднем на 30% в год. Рынок может стабилизироваться в течение 2021 года, если поставщики отладят свои рост производства под потребности рынка.
На текущий второй квартал Micron Technology ждет также сильные результаты, а по прибыли может даже превзойти ожидания:
- Выручка $5,8 ± $0,2 млрд долларов.
- Gross margin 25% ± 1%.
- Операционные расходы $882 млн ± $25 млн
- Чистая прибыль по GAAP $0,41 ± 0.07 на разводненную акцию.
Мы рекомендовали в нашем июльском обзоре ИТ дождаться коррекции на 15% и покупать там и ниже, котировки туда сходили месяц спустя в августе (с $53 на $44). На текущий момент компания подорожала и торгуется по $80 за акцию с Price/Sales 4.06, Price/Cash Flow 10.84, Enterprise Value/EBITDA 9.4. Акции прибавили 80%+ с рекомендованного уровня закупок.
Спекулятивный торговый план
4 января в канале публиковали спекуляцию на NIO https://teletype.in/@nzt/Xltmqk1Wz
Пока что с 52.5 долларов выросли на почти 59. По факту в понедельник можем увидеть реакцию. Наобещали рост мощности баттарей почти на 50%, рост количества станций перезарядки, продаж и т.д. По ссылке 3 часа видео – за деталями идите на 1 час 55 мин, чтобы не слушать концерт китайского творчества как это сделали мы. Или смотрите все, привыкайте заранее, если есть время.9 января пройдет “The Nio Day”, где компания наверняка объявит об амбициозных планах на предстоящий год, что вместе с драйвером описанным выше может привести к хорошей спекуляции.
The Nio Day
Новый год начинается с недельного роста по итогам прошедшей праздничной недели, пока будем все же аккуратны, кажется, что еще не все данные о санкциях есть на рынке и потенциальная коррекция все еще возможна.
Поэтому будем рассматривать в основном долгосрочные истории на данный момент , т.к. ожидаем оживления новостного потока на этой неделе.
Через 10 дней произойдет полная передача власти от Трампа, дальше, возможно, пойдет более негативный новостной поток. Так что будем более консервативны, тем более многие наши истории очень прилично выстрелили на прошлой неделе.
Пока кажется, что все еще недооценены по текущим такие акции, как акции ВТБ, по сравнению со Сбербанком тут все еще приличная недооценка.
Акции ОГК-2, с ожиданиями хороших дивидендов за год и переоценке на ставке, также интересны и по текущим. Сюда же может отнести и другую дивидендную фишку из энергетики – Юнипро, которая тоже имеет хорошие перспективы в долгосрок, но с невысоким апсайдом.
Аэрофлот подойдет совсем долгосрочным инвесторам, скорее всего, что тут в ближайший год-два не будет ничего интересного, но бумаги интересны на дистанции 3 и более лет.
По остальным бумагам будем ждать просадок или отчетов или новостей. По текущим с актуальными вводными онине кажутся хорошими вложениями.
Америку же продолжаем считать интересной по всем идеям, что писали, основа, все как и раньше – нефтегаз.
Взгляд на неделю по ТА
Индекс Мосбиржи пробивает сопротивление, разворачивая краткосрочный тренд вверх, так что коррекция пока отменяется. Отдаем предпочтение покупкам, но помним, что на среднесрочном горизонте цена может перейти в откат с движением на 10-12% вниз, что было бы актуально в текущем тренде.
РТС также разворачивается вверх, поддержка на 1383п, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
S&P 500 продолжает рост, цена достигла 3800п и, судя по всему, тренд останавливаться не собирается, так что далее можно ждать рост к 3900п.
Нефть переходит к росту, среднесрочная поддержка смещается на уровень 49,3$
В рамках текущей долгосрочной волны роста цена может достигнуть 65$, но это может произойти не без коррекций, так что ждем продолжение роста на длинном горизонте.
USD/RUB без особых изменений: цена не переходит к росту, но от уровня поддержки возобновляются покупки. Больше похоже, что цена перешла в боковик, но у цены нет четкой границы сопротивления. Далее мы можем увидеть как рост выше 76 р/$, что будет сигнализировать о продолжении среднесрочного роста и возможном возврате к максимумам, так и пробой поддержки на 72,8 р/$ вниз, что приведет к развороту тренда и даст новый импульс к падению в район 68 р/$.
По индексу государственных облигаций сказать особо нечего, цена остается в среднесрочном восходящем тренде с поддержкой на 151,8п. На данный момент возможен возврат к максимуму на 154,5п.
Золото достигло 1950-1960$, после чего перешло к резкому падению. Краткосрочный тренд нисходящий с сопротивлением на 1927$. Долгосрочно изменений нет, тренд восходящий и, пока цена выше 1763$, сохраняется вероятность увидеть новую долгосрочную волну роста.
Серебро на краткосрочном горизонте не очень интересно, но представляет большой интерес для покупок при коррекции к 22-23$.
Никель обновляет поддержку среднесрочного тренда: 16600$. Тренд остается восходящим, так что, пока цена выше 16600$, можно рассчитывать на продолжение роста.
Алюминий без изменений: цене нужно закрыться выше 2070$, чтобы констатировать новую волну роста с потенциалом роста к 2150-2200$.
Медь продолжает рост, на среднесрочном горизонте сохраняется потенциал роста к 9000$. Среднесрочная поддержка на 7580$, пока цена выше, стоит рассчитывать на продолжение роста.
интересные идеи по ТА:
1. В Netflix покупатель проявляет слабость, но идея потенциального роста остается актуальной, хотя ее вероятность реализации заметно снизилась. Можно продолжать удерживать длинные позиции, пока цена выше поддержки на 494-497$ и закрывать позиции при пробое 491$ вниз или, что лучше, при закрытии дня ниже поддержки. Цель без изменений: 560-570$.
апдейт от 12.01.21
Netflix внутри дня пробивает поддержку, но закрытие происходит на ее уровне. Для тех, кто вышел по стопу, можно закрывать идею, остальные могут держать до тех пор, пока цена не закроет день ниже 491$. Теперь важно, чтобы в ближайшее время был резкий рост от поддержки, так как в этом случае можно будет констатировать сохранение интереса покупателя.
2. МТС перешел к новой волне среднесрочного роста, цель без изменений 345р, но фиксировать длинные позиции можно начинать с 341р до 350р, так как неизвестно, где продавец может начать проявлять агрессию.
В индексе финансового сектора тренд восходящий, поддержка на 8730п. На среднесрочном горизонте есть потенциал роста к 9550п, далее к 10200п.
Сбербанк краткосрочно все еще в нисходящем тренде, сопротивление на 287р
Среднесрочно все еще желательно увидеть более глубокую коррекцию, но если цена продолжит рост выше максимума, то новая волна роста будет с целью 320р.
ВТБ ложно пробивал поддержку, но цена не закрылась ниже, так что уровень поддержки на 0,037р остается актуальным, а тренд восходящим.
Мосбиржа краткосрочно остается в нисходящем тренде, пока цена ниже сопротивления на 166р. Цена совершила откат к 155-156р и теперь есть вероятность увидеть новую волну роста на среднесрочном горизонте. Рассматривать покупки можно на пробое сопротивления на 166р вверх, в таком случае цена продолжит рост к максимуму на 169р, далее в район 180р.
TCS в восходящем тренде, поддержка остается на 2170р. В районе 3000р импульс может начать выдыхаться, но для закрытия длинных позиций нужно дождаться признаков кульминации, которых пока что нет. Если же рассматривать среднесрочное или долгосрочное удержание лонга, то даже при кульминации роста можно оставлять позиции, так как далее может быть просто краткосрочный откат.
Wells Fargo обновляет уровень поддержки: 28,6$, цена достигла цели на 33-34$.
Цена подошла к среднесрочному сопротивлению и далее может быть откат. Если же цена преодолеет сопротивление, то откроется потенциал роста в район 50$. Среднесрочные и долгосрочные позиции можно спокойно удерживать, спекулятивные лонги лучше закрыть.
JPMorgan Chase продолжает рост, поддержка перемещается на 124$. Акция пока что не показывает признаков ослабления тренда, так что можно продолжать держать длинные позиции.
Bank of America аналогично: актуален восходящий тренд, поддержка на 29,8$, можно продолжать удерживать длинные позиции, пока тренд восходящий, хоть цена и достигла цели на 32-33$.
Индекс электроэнергетики продолжил рост выше сопротивления на 2270п, так что теперь цене ничто не мешает вернуться на максимумы к 2430п.
Интер РАО в восходящем тренде с поддержкой на 5,12р. Сейчас цена совершила рост к предыдущему максимуму, при повторной коррекции от которого к 5,12р можно будет констатировать переход в боковик, если же цена продолжит рост выше, то целью будет выступать 6р.
ФСК продолжает рост, поддержка перемещается на 0,221р, продолжаем отдавать предпочтение покупкам.
Среднесрочно у цены еще остается небольшой апсайд в районе 9-10% к уровню сопротивления на 0,25-0,26р, где стоит фиксировать среднесрочные и долгосрочные длинные позиции.
Русгидро без изменений: сопротивление на 0,79-0,795р, тренд нисходящий. Если цена продолжит рост выше 0,8р, то можно констатировать разворот тренда, что даст потенциал для нового импульса к росту в район 0,83-0,84р.
Индекс металлургического сектора продолжает рост, поддержка на уровне 10700п, пока цена выше, продолжаем отдавать предпочтение покупкам.
ГМК остается выше поддержки на 22550р, пока цена выше, продолжаем отдавать предпочтение покупкам. Цена достигла цели на 26000р, но пока что не видно признаков кульминации, так что можно удерживать длинные позиции.
Алроса продолжает рост, поддержка перемещается на 100,6р.
Среднесрочно цена может расти к максимуму на 108р, который ранее не удавалось преодолеть дважды. Если цена пробьет максимум, то рост может продолжиться в район 120р или выше.
НЛМК остается в восходящем тренде с поддержкой на 208р. Новый растущий импульс будет иметь цель роста к 240р.
Северсталь продолжает рост, поддержка на 1213р, продолжаем отдавать предпочтение покупкам.
ММК продолжает рост, поддержка на уровне 50,6р, отдаем предпочтение покупкам.
Полюс в восходящем тренде, поддержка на 15060р, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Polymetal разворачивается, поддержка на уровне 1670р, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Русал без изменений: краткосрочный тренд нисходящий с сопротивлением на 40,4р. На данный момент цена может продолжать коррекцию до поддержки среднесрочного тренда на 30р.
Эн+ разворачивает тренд вверх, поддержка на 766р, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Alcoa разворачивается вверх, поддержка на 21,2$. Пока цена выше, стоит отдавать предпочтение покупкам.
Alliance Resource Partners дважды развернул краткосрочный тренд. Сейчас тренд восходящий, поддержка на уровне 4,2$, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Индекс нефтегазового сектора пробил вверх сопротивление, начав новую среднесрочную волну роста, в рамках которой цена может достигнуть 8400-8430п.
Газпром в восходящем тренде с поддержкой на 197,5р, акции продолжают быть интересными как для спекулятивного, так и для более длительного удержания.
Роснефть пробивает сопротивление, разворачивая тренд вверх. Поддержка на уровне 428р, цель роста без изменений: 480-500р.
Лукойл продолжает восходящий тренд, поддержка перемещается на 5000р, пока цена выше, продолжаем отдавать предпочтение покупкам.
Татнефть пробивает сопротивление на 540р вверх, начиная новую среднесрочную волну роста с поддержкой на 485р и потенциальной целью в районе 600-615р.
Газпромнефть совершило ложный пробой поддержки, сейчас цена перешла к новой волне роста, которая может достичь 360р. Поддержка без изменений на уровне 316р, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Новатэк перешел к новой волне роста, краткосрочная поддержка на 1294р, цена достигла цели 1380р, но пока что продавец не проявляет инициативы, так что тренд может продолжаться.
Сургутнефтегаз ап пробивает 39-40р вверх, открывая потенциал роста к 44-48р, где стоит присмотреться к закрытию длинных позиций. На данный момент краткосрочный тренд восходящий с поддержкой на 41,75р, пока цена выше, стоит отдавать предпочтение покупкам.
Schlumberger без изменений: поддержка на 20,9$, продолжаем отдавать предпочтение покупкам, пока цена выше поддержки.
Halliburton продолжает рост, поддержка перемещается на уровень 18,6$. Ждем продолжение роста с целью 22-22,5$.
Baker Hughes без изменений: поддержка остается на 18$. В среднесрочной перспективе цена может продолжить рост к 25-26$.
Targa Resources в восходящем тренде, поддержка на 25,7$. Пока цена выше, продолжаем отдавать предпочтение покупкам.
Marathon Petroleum без изменений: поддержка на 38-38,2$, пока цена выше, продолжаем отдавать предпочтение покупкам. В среднесрочной перспективе цена может достичь 50-55$.
PBF Energy разворачивает тренд вниз, сопротивление на 8,8$. Судя по динамике акции, падение может продолжиться в район 5$.
Valero Energy остается выше поддержки на 54$, восходящий тренд актуален, стоит отдавать предпочтение покупкам.
Occidental Petroleum без изменений: поддержка остается на 15$, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
H&P без изменений. Поддержка сохраняется на 22,8$, пока цена выше, стоит ждать продолжение роста в район прошлого максимума на 28-29$.
Oneok дважды сменила тренд, сейчас тренд восходящий с поддержкой на 37,4$, динамика волны роста сильная, что говорит о возможном начале новой среднесрочной волны роста, которая может достичь 48$.
FTI пробивает максимума на 10,2-10,5$ вверх, продолжая растущий тренд. Потенциал роста без изменений: ждем импульс к 15$, пока цена выше поддержки на 8,1$, продолжаем отдавать предпочтение покупкам.
Antero resources в восходящем тренде, краткосрочная поддержка перемещается на уровень 5,2$, пока цена выше, стоит отдавать предпочтение покупкам.
Antero midstream ложно пробило уровень поддержки на 7,7$, тренд остается восходящим, продолжаем отдавать предпочтение покупкам.
Marathon oil сначала пробил поддержку вниз, затем снова развернулся вверх. На данный момент тренд восходящий, поддержка на уровне 6,3$, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
HollyFrontier остается в восходящем тренде с поддержкой
Система разворачивает тренд вверх, поддержка на уровне 28,7р. Пока цена выше поддержки, есть потенциал роста к максимуму на 34,5р.
Индекс потребительского сектора откатывается к поддержке краткосрочного тренда на 8645п. Если цена пробьет уровень, то коррекция может продолжиться в район 8390-8470п.
Магнит остается в восходящем тренде с поддержкой на 5320р, пока цена выше, продолжаем отдавать предпочтение покупкам.
В X5 остается актуальным уровень сопротивления в районе 2880р, пока цена ниже, отдаем предпочтение продажам.
Яндекс обновляет уровень поддержки, пока цена выше 4980р, стоит отдавать предпочтение покупкам. В среднесрочной перспективе цена может продолжить рост к 5800р.
Аэрофлот откатился к 65-67р и снова перешел к росту. Тренд восходящий с поддержкой на 71,7р, при обновлении максимума на 75,5р, цена может совершить новую среднесрочную волну роста с целью 84р.
Эталон продолжает рост, поддержка остается на уровне 123,5р, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам. Также, пока тренд остается восходящим, можно рассчитывать на возврат цены к максимуму на 137р.
Nutanix разворачивается вниз, сопротивление на 32,6$. К покупкам можно возвращаться на пробое сопротивления вверх, либо после коррекции в район 28$.
Omnicom Group переходит к росту, поддержка на уровне 59,4$, пока цена выше, стоит отдавать предпочтение покупкам.
Alaska Air Group переходит в боковик, ждем пробой боковика и торгуем по тренду.
Southwest Airlines остается выше поддержки на 45$, тренд восходящий, пока цена выше поддержки, отдаем предпочтение покупкам.
Sabre в восходящем тренде, поддержка на 10,9$ остается актуальной, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
GIII без изменений: поддержка на 20,3$, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Western Digital пробил поддержку вниз, затем развернулся вверх. На данный момент тренд восходящий, поддержка на уровне 48,3$, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Mail.ru Group откатывается после нисходящего импульса. В среднесрочной перспективе стоит ждать продолжение коррекции.
Apple разворачивает краткосрочный тренд вниз, сопротивление на 138$, пока цена ниже, отдаем предпочтение продажам.
Microsoft остается в боковике. На данный момент наблюдаем за ценой со стороны, при падении к 200$ можно отрабатывать спекулятивные покупки.
AMD без изменений: поддержка на уровне 89,2$, пока цена выше, стоит отдавать предпочтение покупкам.
Facebook без изменений: поддержка на 255$, остается актуален восходящий тренд.
Amazon продолжает торговаться в боковике. Ждем пробой, можно отрабатывать покупки от поддержки на 2900-3000$.
Google остается выше уровня поддержки на 1710$, тренд восходящий, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Tesla продолжает рост, поддержка перемещается на уровень 720$, пока цена выше, отдаем предпочтение покупкам.
Momo остается в нисходящем тренде с сопротивлением на 14,1$. Сейчас цена концентрируется в районе сопротивления, если день закроется хотя бы в районе 14,4$ или выше, то можно констатировать разворот тренда с потенциальным ростом до 16$.
В Alibaba пока не похоже, чтобы покупатель проявлял большой интерес, так как цена после импульса остается в балансе. Если цена снова перейдет к падению, то важно обратить внимание на динамику вблизи минимума на 215-220$, так как при пробое этого диапазона вниз, цена может совершить новый нисходящий импульс.
Fastly разворачивается вниз, сопротивление на 91,3$, пока цена ниже, отдаем предпочтение продажам. Если цена совершит коррекцию в район 70$, можно будет рассмотреть среднесрочные покупки.
Alteryx откатился к уровню поддержки, откуда возобновились активные покупки. При откате в район 113-114$ можно будет рассмотреть покупки с целью роста к 133$, далее к 140-150$.
Spirit AeroSystems в восходящем тренде, краткосрочная поддержка на уровне 34$, пока цена выше, стоит отдавать предпочтение покупкам.
В Русагро развивается сильный среднесрочный восходящий тренд, который начался с минимума на 450р. На данный момент поддержка на уровне 780р. Краткосрочная поддержка далеко от текущей цены – 815р, так что ориентируемся по среднесрочному уровню.
