Напомним, что про спецоперацию мы писать ничего не будем по двум причинам: мы не специалисты и не обладаем компетенцией, достаточной, чтобы комментировать происходящее и, даже если бы обладали, то поток информации во всех источниках сильно загрязнен дезинформацией и манипуляциями.
Сосредоточимся на макроэкономике и планах действия по торговле. Мы, без сомнения, наблюдаем одну из крупнейших битв мировых экономик, итогом которой может стать переход от главенства англо-саксонской системы как мирового финансового центра к азиатской системе во главе с Китаем.
С 25 февраля Московская биржа замерла. Торгуются только валюты и деривативы на сырье. Акции, облигации и паи биржевых фондов пока не торгуются. Всю неделю торгов на фондовом рынке не будет.
Не лучшая новость для акций российских компаний, так как, если исходить из цен закрытия в последний рабочий день на Мосбиржи, то у многих компаний дивидендная доходность, которая к тому же не гарантирована, находится как раз вблизи 20%.
Тем не менее, ожидания снижения ключевой ставки в следующем году и рост дивидендов в рублях за счет девальвации могут привлечь покупателей в акции экспортеров. К тому же инвесторы будут стремиться сохранить рублевые накопления в свете отсутствия других альтернатив.
Таким образом, судьба российкого рынка будет зависить от того, как компании будут соблюдать свою дивидендную политику.
Инфляция в мире набирает обороты
На американском рынке тоже не все так гладко.
Инфляция в США в годовом выражении ускорилась до 7,9% в феврале. При этом в этой статистике не учтен недавний скачек цен на нефть, а в Китае рекордное количество случав COVID, что обещает новые проблемы с поставкам. что почти гарантирует дальнейший рост в марте.
Такими темпами инфляция в США вполне может достигнуть двузначных значений, поэтому, вероятно, ФРС вновь придется пересмотреть свои планы относительно повышения ставки. Такое развитие событий может заставить инвесторов пересмотреть оценки компаний с учетом новых вводных.
Санкции. Продолжение.
США объявили о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля. Великобритания должна отказаться от российской нефти к концу года, а ЕС сокращает импорт российского газа на две трети. Правительство Великобритании заявляет, что это дает им достаточно времени для поиска альтернативных источников.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к «катастрофическим последствиям для мирового рынка». Цены на нефть и газ уже резко выросли и могут вырасти еще больше, если Россия реально снизит экспорт. Но дело не только в топливе. Ожидается, что цены на другие мировые товары вырастут еще выше, что окажет огромное влияние на рост инфляции во всем мире.
Все основное сырье, связанное с Россией, уже намного дороже.
Европа подготовила 4-ый пакет санкций. Также санкции предусматривают приостановку членства РФ в ВТО, МВФ и Всемирном банке, ограничения против российского экспорта продукции черной металлургии, новые запреты западных инвестиций в энергетический сектор России.
Урсула фон дер Ляйен: «Мы запретим импорт ключевой продукции сталелитейной отрасли из РФ. Это ударит по центральному сектору российской (экономической) системы, лишая ее миллиардов долларов экспортных поступлений и гарантируя, что наши граждане не субсидируют войну».
Еще одно направление ограничений – поставки в Россию технологий для морской навигации и радиокоммуникаций. Их также нельзя будет устанавливать на все корабли под флагом РФ. Здесь надо разбираться, но пока действующий флот оснащен ГЛОНАСС, который имеет российские корни. Есть локальная продукция типа АО «КБ НАВИС», больших проблем тут не должно быть.
Отдельным указом Байден запретил экспорт в Россию товаров роскоши, список запрещенных к поставкам товаров должно определить Министерство торговли США.
Как следует из материалов Минторга США, запрет коснется «всех конечных пользователей в России», а также определенных российских «олигархов», где бы они ни находились, — тех бизнесменов, кто попал в санкционный список Минфина США SDN (например, Алишер Усманов, Аркадий Ротенберг и т.д.). «До настоящего времени режим контроля за экспортом предметов роскоши затрагивал только Северную Корею», — подчеркнули в американском торговом ведомстве.
Эмбарго распространяется на определенные спиртные напитки американского происхождения, некоторые табачные продукты, предметы одежды, часы, ювелирные изделия, люксовые автомобили, предметы антиквариата. В 2021 году Россия ввезла из США ювелирных изделий примерно на $32,5 млн, произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата — на $0,4 млн, следует из данных ФТС России. Белый дом утверждает, что поставки американских товаров роскоши, затронутых санкциями, в Россию составляют около $550 млн в год.
США не будут преследовать неамериканских лиц за импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, уточнил Минфин США.
Алроса MOEX: ALRS как раз на прошедшей неделе отказалась от раскрытия ежемесячных данных по продажам. Это поможет вывести продукцию из-под внимания США. Напомним, что огранка алмазов идет в Индии, а самых крупных и лучших в Бельгии и Израиле. Поэтому пока не совсем понятно, будет ли страдать Алроса от этого запрета.
Металлурги становятся менее привлекательными в этих условиях. Сочетание частичного отказа от их стального проката в ЕС и теперь регулирование дома делают будущие доходы слабее.
Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС – Металлургические компании обсуждают с Минпромторгом фиксацию цен для внутренних потребителей, чтобы избавить их от последствий резкого роста цен на мировом рынке, заявил глава “Норникеля” (MOEX: GMKN) Владимир Потанин в интервью РБК, состоявшемся в московском офисе ГМК.
“Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом инициативу о фиксации тех цен, которые сложились на февраль месяц для наших потребителей, на более длительную перспективу, по крайней мере, пока не рассосется ситуация, с каким-то минимальным повышением, например, в рамках инфляции, не привязывая это к ценам на мировом рынке”, – сказал Потанин.
“Мы исходим из того, что повышение цен на такую продукцию, как никель, медь, частично было снивелировано тем, что правительство ввело дополнительные налоги в прошлом году. И поэтому часть помощи, часть субсидирования тех отраслей, которые сейчас оказались в невыгодной ситуации, мы полагали, что могло бы взять на себя правительство”, – считает он.
Другая часть компенсируется за счет долгосрочных договоров с основными потребителями.
Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства о соглашениях по стабилизации цен на отдельные виды строительных материалов и металлопродукции. Регулирование коснется арматуры, строительных материалов, металлопроката.
В конце 2020 года соглашения о стабилизации цен подписывались с ритейлерами в отношении сахара и подсолнечного масла. Тогда в соглашениях фиксировалась предельная цена на эти товары в опте и рознице.
Китай. Напряжение растет.
Теперь акции компаний из Китая становятся опасней, в связи с нагнетанием информационного потока по Тайваню в СМИ Китая.
Руководители разведки США во вторник заявили, что следят за тем, как Китай интерпретирует ситуацию на Украине, и сказали, что быстрая реакция Запада, вероятно, повлияет на расчеты Пекина в отношении его цели по обеспечению контроля над Тайванем.
Аврил Хейнс, директор национальной разведки, заявила, что Китай обратил внимание на санкции, которые США и их союзники ввели в отношении России, и понимает последствия того, как Вашингтон может отреагировать на нападение на Тайвань.
«Вероятно, это укрепит точку зрения Китая на серьезность, с которой мы подойдем к посягательству на Тайвань, и на единство, которое они видели между Европой и США», — сказал Хейнс Комитету по разведке Палаты представителей, когда его спросили, будет ли реакция Запада на действия России Вторжение сделало бы Пекин менее склонным к военным действиям.
«Влияние этих санкций». . . имеют решающее значение для их вычислений, и нам будет интересно посмотреть, как они усвоят эти уроки», — сказал Хейнс.
Билл Бернс, директор ЦРУ, сказал, что он согласен с тем, что реакция США на российское вторжение оказала «влияние на китайские расчеты» в отношении Тайваня. Но он сказал, что важно не предполагать, что в результате президент Си Цзиньпин потерял решимость.
«Я бы не стал недооценивать решимость президента Си и китайского руководства в отношении Тайваня», — сказал он, добавив, что Пекин был удивлен «силой западной реакции».
Руководители разведки дали свои показания через неделю после того, как президент США Джо Байден направил на Тайвань делегацию бывших официальных лиц высокого уровня, чтобы передать сообщение о поддержке и предупредить Пекин, чтобы он не использовал в своих интересах сосредоточение внимания Вашингтона на Украине для участия во все более напористых военных действиях. Делегацию возглавил Майк Маллен, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов.
Некоторые эксперты считают, что ситуация на Украине может подтолкнуть Китай к военным действиям против Тайваня, который Пекин считает частью своей территории. Но другие предупреждают, что вторжение представляет меньше уроков для безопасности Тайваня, учитывая иной характер его отношений с США.
Дальнейший шаг Комиссии по ценным бумагам и биржам, направленный на вытеснение компаний из Китая с американских бирж, помог спровоцировать самое сильное падение китайских акций, котирующихся в США, со времен мирового финансового кризиса, а также спровоцировал распродажу в Гонконге.
Резкое падение усугубляет период наказания для китайских акций, некоторые из которых за последние шесть месяцев потеряли в цене 40% и более. Они уже столкнулись с серией регулятивных мер со стороны Пекина и оказались втянутыми в более широкое рыночное беспокойство, вызванное повышенной инфляцией, войной на Украине и перспективой повышения процентных ставок в США.
Громкие заявления Европы о снижении зависимости от топлива из РФ
Как мы слышали, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу мая Европа определится с планом по отказу от российского газа, нефти и угля к 2027 году. Для этого Еврокомиссия представит варианты ограничения роста цен, а также варианты оптимизации структуры рынка электроэнергии для “зеленого” перехода.
На ближайшее время, особенно в 2022 году такие меры выглядят малоосуществимыми и носят популистский характер. Газовые хранилища нужно заполнять, а это, в первую очередь, трубопроводы.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 7 марта объем активного газа в подземных хранилищах Европы на 22,1% (на 7,5 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 49,5 млрд куб. м газа. Это 105,3% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года.
Напомним, что сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля еще в феврале. Теперь отбор идет из остатков газа предыдущих лет. В Европе сезон отбора может продлиться до середины апреля. Общий остаток газа в ПХГ Европы – 27%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 74,4%, Франции – на 80,3%.
Как мы ранее отмечали, для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке.
Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.
Природный газ составляет около одной пятой всей первичной энергии, используемой в Европе. На его долю приходится около 20% производства электроэнергии, а также он используется для отопления и промышленных процессов.
Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, отправляя около 40% поставок на континент по трубопроводам. Следующими по величине поставщиками по трубопроводу являются Норвегия (22%), Алжир (18%) и Азербайджан 9%.
Норвегия поставляет в Европу максимальные объемы газа, которые способна, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает ТАСС. «Норвегия поставляет газ на максимуме своих возможностей», — сказал он. По словам главы правительства, страна передает Евросоюзу порядка 20% необходимого ему газа, и резко нарастить объемы поставок не получится. https://www.rbc.ru/politics/09/03/2022/622842af9a794742780b7c4c
«Труднее заменить газ, потому что у нас есть большие трубы, по которым российский газ идет в Европу», — говорит г-н Маквильямс.
Европейский аналитический центр Bruegel прогнозирует, что если Россия прекратит поставки газа в Европу, то Европа, возможно, сможет импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из США. Европа получает природный газ, который сжижается и доставляется морским транспортом. И пока что тут тоже велика доля России.
В последние месяцы европейский импорт сжиженного природного газа или СПГ из США и других стран достиг рекордного уровня — около 400 миллионов кубометров в день.
Другое топливо тоже дорожает, в частности уголь.
Цены на уголь стремительно растут, достигнув уже $462 за тонну по сравнению со $186 на 23 февраля и, вероятно, превысят $500 в 2022 году, прогнозируют эксперты Rystad Energy.
В то время как большая часть Европы и всего мира сосредоточились на том, как война России на Украине повлияла на цены на нефть, газ и никель, относительно мало было написано о «шоке цен на уголь», который, вероятно, «ударит по региону и распространится подобно цунами по всему миру».
Россия является крупнейшим поставщиком энергетического угля в Европу. По данным Евростата, в прошлом году Россия поставила в страны ЕС 36 млн тонн энергетического угля, что составляет 70% от общего объема импорта энергетического угля. В то время как объемы остались примерно на том же уровне, десять лет назад импорт российского угля был вдвое меньше и составлял 35%.
В то время как общий спрос на энергетический уголь в течение последних 10 лет имел тенденцию к снижению, угольные электростанции в Европе все больше зависят от российского угля, а доля российского рынка со временем существенно выросла.
«Во всем мире просто почти полностью отсутствуют излишки энергетического угля. Цены перевалили за отметку в $400, и, похоже, в игру вступает отметка в $500 за тонну», — пишут эксперты Rystad Energy.
Если санкции в отношении торговли углем с Россией вступят в силу или произойдет физический сбой в работе российских железнодорожных/портовых перевозок, то предела нет.
Производители и трейдеры сообщают, что покупатели уже начинают отказываться от российского угля как на атлантическом, так и на тихоокеанском рынках. И угроза дополнительного спроса и отсутствия доступного предложения двигает рынок.
На прошлой неделе цены на уголь как в Европе, так и в странах Тихоокеанского региона резко подскочили. На прошлой неделе в среду было сообщено о физической торговле углем Ньюкасла FOB (6000 ккал) по цене $400 за тонну, что свидетельствует о том, насколько напряженным и нервным является рынок.
Нарастить выпадающие российские объемы возможно, но это многолетний процесс и, в первую очередь, уголь пойдет на более маржинальные рынки АТР, не отягощенные «зеленой повесткой», Европа получит по остаточному принципу.
Возможно, немного поможет австралийский уголь.
Власти Австралии помогли ряду европейских покупателей связаться с ключевыми местными угледобывающими компаниями после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал своего австралийского коллегу Скотта Моррисона увеличить поставки угля в Восточную Европу. Просьба прозвучала после того, как некоторые европейские страны, в том числе Польша и Германия, заявили о планах введения запрета на российский уголь и замены его поставками из Австралии после начала военной операции России на Украине.
Однако лишь немногие из австралийских горнодобывающих компаний имеют сейчас свободные мощности для поставки дополнительных объемов. Отчасти причиной этого стало наводнение, в результате которого за последние несколько месяцев неоднократно страдали районы штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд, а также проблемы с обеспечением шахт рабочей силой. Это означает, что местным производителям будет трудно заместить поставки угля в Европу из других регионов в ближайшем будущем.
Горнодобывающие компании страны последние полгода работали на полную мощность, чтобы извлечь выгоду из рекордно высоких цен на уголь. Австралийская компания по транспортировке угля Aurizon сообщает, что производителям сложно будет увеличивать объем добычи вне зависимости от цен на рынке. Это особенно актуально, поскольку нынешняя благоприятная ценовая конъюнктура следует за периодом крайне низких цен, когда горнодобывающие компании минимизировали инвестиции в свою работу.
Федеральный министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт не исключает возможности одобрения ряда непопулярных шагов, которые могли бы привести к увеличению добывающих мощностей. Так, он призвал власти Квинсленда утвердить перезапуск шахты New Acland австралийской компании New Hope после более чем 10-летней задержки с одобрением расширения ее добывающих мощностей с 4,8 млн т/г. до 7,5 млн т/г. Питт также ожидает, что индийский конгломерат Adani сможет быстрее увеличить добычу на угольной шахте Carmichael с нынешних объемов добычи в 10 млн т/г.
Экспорт австралийского энергетического угля в 2021 г. был меньше 200 млн т второй год подряд из-за запрета Китая на его импорт. Поставки коксующегося угля из Австралии также сократились в 2021 г. на 2,6% по сравнению с 2020 г.
Естественное желание – поставить больше СПГ терминалов, чтобы возить СПГ не из РФ.
Еще одним ключевым направлением в ближайшие месяцы станет увеличение импорта сжиженного природного газа (СПГ) от поставщиков, включая США, Катар и Австралию.
Но поскольку Германия объявила о планах строительства двух новых терминалов СПГ для увеличения поставок, некоторые эксперты обеспокоены тем, что это может увеличить долгосрочную зависимость от ископаемого топлива.
Помимо диверсификации поставок газа, Комиссия также считает, что зависимость от России уменьшится, поскольку должны появиться новые проекты по возобновляемым источникам энергии.
ЕС заявляет, что страны должны использовать доходы, полученные от Схемы торговли выбросами, которые почти удвоились с 2020 года, для оплаты этих экологически чистых источников энергии.
Но в ближайшие несколько месяцев могут понадобиться и более грязные источники энергии, такие как уголь.
«У энергетического сектора есть некоторый потенциал для производства большего количества электроэнергии с помощью угля и биотоплива, а также появляются новые продукты для ветра и солнца», — сказал Карлос Торрес Диас, руководитель отдела исследований газовых и энергетических рынков аналитической компании Rystad Energy.
Финансовые показатели за полный 2022 финансовый год:
Доход составил 1,45 млрд долларов США, увеличившись на 66% по сравнению с 874,4 млн долларов США в 2021 финансовом году. Доход от подписки составил 1,36 млрд долларов США, увеличившись на 69% по сравнению с 804,7 млн долларов США в 2021 финансовом году.
Валовая прибыль по подписке по GAAP составила 76 % по сравнению с 77 % в 2021 финансовом году. Валовая маржа без подписки по GAAP составила 79 % по сравнению с 79 % в 2021 финансовом году.
Убыток от операционной деятельности по GAAP составил 142,5 млн долларов США по сравнению с 92,5 млн долларов США в 2021 финансовом году. Доход от операционной деятельности без учета GAAP составил 196,2 млн долларов США по сравнению с 62,4 млн долларов США в 2021 финансовом году.
Чистая прибыль/убыток: чистый убыток по GAAP составил 234,8 млн долларов по сравнению с 92,6 млн долларов в 2021 финансовом году. Чистый убыток по GAAP на акцию, базовый и разводненный, составил 1,03 доллара по сравнению с 0,43 доллара в 2021 финансовом году.
Чистая прибыль без учета GAAP составила 160,7 млн долларов по сравнению с до 62,6 млн долларов в 2021 финансовом году. Чистая прибыль без учета GAAP на акцию, разводненная, составила 0,67 доллара по сравнению с 0,27 доллара в 2021 финансовом году.
Денежный поток: чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 574,8 млн долларов США по сравнению с 356,6 млн долларов США в 2021 финансовом году. Свободный денежный поток составил 441,8 млн долларов США по сравнению с 292,9 млн долларов США в 2021 финансовом году.
Комментарии менеджмента:
«CrowdStrike снова продемонстрировал исключительный квартал и завершил рекордный год, достигнув новых вех как в выручке, так и в чистой прибыли. Чистая новая ARR в размере 217 миллионов долларов США в квартале стала новым историческим максимумом благодаря расширению нашего лидерства на рынке основных конечных устройств, а также рекордному кварталу для облачных вычислений, защиты личных данных и Humio. Как показывают наши результаты, растущие масштабы и темпы внедрения модулей, клиенты все больше используют широту и глубину платформы Falcon, стремясь преобразовать свои стеки безопасности», — сказал Джордж Курц, соучредитель и главный исполнительный директор CrowdStrike.
«Стабильный рост выручки и исключительный левередж, которые мы получили в этом году, демонстрируют эффективность нашей модели и позволяют нам наращивать инвестиции в новые технологии и международные географические регионы. Наша модель надежной платформы и мощный инновационный двигатель превратились в действительно дифференцированное предложение на рынке и сильный импульс в преддверии 2023 финансового года. Поскольку мы продолжаем извлекать выгоду из нашего уникального положения на рынке, мы твердо верим, что лучшие дни CrowdStrike еще впереди», — сказал Берт Подбере, финансовый директор CrowdStrike.
Итого:
Компания также представила хороший план на новый первый квартал 2023 и полный финансовый год 2023, что порадовало инвесторов.
Растущий интерес к сектору кибербезопасности помогает компании быстро снижать мультипликаторы за счет роста бизнеса.
События на неделе
ПН 14.03.2022 – нет интересных событий
ВТ 15.03.2022 – нет интересных событий
СР 16.03.2022 – Русал MOEX: RUAL
ЧТ 17.03.2022 – нет интересных событий
ПТ 18.03.2022 – Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Спекулятивный план торговли
Торговый план по РФ подлежит обновлению к моменту открытия торгов. Позиции в Американских акциях пока удерживаем, в частности, идеи энергетическом секторе, в кибербезопасности. А вот позиции в любых акциях Китайского происхождения становятся избыточно рискованными, и стоит подумать об их сокращении.
Техническая картина
S&P 500 закрывает неделю ниже уровня долгосрочной поддержки, что сильно увеличивает шансы на дальнейшую коррекцию к 4000п.
Нефть откатывается к уровню поддержки, от уровня видим слабые попытки возобновления роста, пока что безуспешные, высока вероятность перейти в боковик на уровне или пробить его и пойти ниже.
USD/RUB пробивает локальный диапазон вверх, но цена не совершает новой волны роста, а лишь слегка обновляет максимум. На данный момент кажется, что цена достигла вершины тренда и далее может торговаться в широком диапазоне.
Золото продолжает рост, поддержка переносится на 1975$, сейчас цена откатилась к поддержке, от которой видим слабое возобновление покупок, высока вероятность перехода в боковик или пробоя уровня вниз.
Серебро аналогично продолжило рост, поддержка переносится на 25,4$, сейчас цена откатилась к уровню поддержки и не возобновляет активный рост от нее, что повышает вероятность перехода в диапазон или разворота тренда.
Алюминий завершает рост, краткосрочный тренд разворачивается вниз, сейчас сопротивление на 3680$, пока цена ниже, вероятно продолжение коррекции.
Медь откатывается в район 10000$, откуда покупки возобновляются слабо, в случае продолжения коррекции ниже цена может откатиться в район 9000-9200$.
Палладий также разворачивает краткосрочный тренд вниз, сопротивление на уровне 2985$, пока цена ниже, возможно продолжение коррекции.
Alliance Resource Partners продолжает рост, поддержка перемещается н 14,5$, пока цена выше, возможно продолжение тренда.
Vale краткосрочно разворачивается, цена начинает очередной среднесрочный откат, который можно рассматривать для покупок в продолжение тренда.
XLE на максимуме дает день с сильной волатильностью и крупнейшими за все время роста объемами, что можно быть кульминацией роста. Пока что после этого не видно агрессивных продаж, есть вероятность, что цена сформирует диапазон или откатиться не очень глубоко.
Пока что цена не может пробить даже краткосрочную поддержку на 74,7$, при ее пробое вниз возможна коррекция к 71$.
Schlumberger откатывается к поддержке восходящего тренда и пока не возобновляет рост от нее, что повышает вероятность пробоя и продолжения коррекции.
Halliburton закрыл день на максимуме плохо, почти не обновив максимум закрытием, так что поддержку лучше ставить на минимум последнего дня роста, на 34$, откуда видим возобновление покупок после отката.
Baker Hughes продолжает восходящий тренд, поддержка пока остается на 33,3$.
H&P остается в восходящем тренде, поддержка на уровне 39,5$, от уровня видим активное возобновление покупок, в перспективе вероятно продолжение тренда.
FTI в восходящем тренде с поддержкой на 7,5$, от уровня видим слабое возобновление покупок, высок риск пробоя и более глубокого отката в район 7-7,1$.
OIS переходит в диапазон на максимуме, возможен откат в район 7$, пробой диапазона даст направление дальнейшего тренда.
NOV переходит в диапазон, пробой которого даст дальнейшее направление тренда.
Occidental Petroleum переходит в диапазон на максимуме, далее пробой боковика даст направление дальнейшего тренда.
Suncor Energy в восходящем тренде с поддержкой на 31$, от уровня видим возобновление роста, пока цена выше, вероятно продолжение тренда или переход цены в боковик.
EPM переходит в диапазон, далее его пробой даст направление дальнейшему тренду.
RRC в восходящем тренде с поддержкой на 25,7$, пока цена выше, вероятно продолжение роста.
Kosmos Energy в восходящем тренде, поддержка на уровне 5,4$, пока цена выше, возможно продолжение тренда.
EQT в восходящем тренде с поддержкой на уровне 24,7$, пока цена выше, вероятно продолжение роста.
Vista переходит в диапазон, далее стоит ждать его пробой, что покажет дальнейшее направление тренда.
Vermilion Energy в восходящем тренде, поддержка на уровне 21$. Видим, что цена не может обновить прошлый максимум, что повышает вероятность формирование диапазона.
Phillips 66 закрылся ниже сопротивления диапазона, что сделало пробой ложным, далее видим пробой вниз и вялый рост после него. Высока вероятность возобновление падения от 82$.
PBF Energy в восходящем тренде с поддержкой на 19,8$, после всплеска крупного объема на максимуме цена слегка откатилась и возобновила рост, почти обновив максимум, так что это явно не кульминация тренда, но в перспективе цена может сформировать диапазон на максимуме перед продолжением тренда.
HollyFrontier продолжает рост, поддержка перемещается на 32,9-33,3$, далее можем увидеть продолжение тренда в район 38$.
Delek в восходящем тренде с поддержкой на уровне 19,8-20$, пока цена выше, возможно продолжение роста.
CVR Energy в восходящем тренде, поддержка переносится на 23$, пока цена выше, возможно продолжение роста.
Antero Midstream в широком диапазоне, от максимума которого видим начало продаж. Если цена пробьет вниз поддержку на 9,9$, то коррекция может продолжиться до 9,2$.
Nustar Energy разворачивает тренд вниз, сейчас сопротивление на уровне 17,5$, при обновлении минимума на 16$ сопротивление переносится на 16,9$.
PAA пока остается в восходящем тренде с поддержкой на 10,7$, но возобновление роста от поддержки слабое, высока вероятность формирования диапазона или пробоя уровня вниз.
Nutanix в нисходящем тренде, сопротивление на уровне 28$, предыдущий минимум выступает в качестве зеркального уровня, при продолжении падения возможен импульс к 21-22$.
Baidu пробивает среднесрочный диапазон вниз, далее вероятно увидеть импульс к 110$.
Alibaba усиливает динамику коррекции, сопротивление краткосрочного тренда переносится на 93,6$.
В рамках долгосрочного тренда цена может совершить очередной импульс с целью 75-80$.
Microsoft возобновляет рост от поддержки, но в этот раз волна роста еще слабее предыдущей, что повышает вероятность дальнейшего пробоя диапазона вниз.
Meta в нисходящем тренде, сопротивление на уровне 201$, пока что отдаем предпочтение продажам.
Sabre разворачивает краткосрочный тренд вверх, поддержка на уровне 8,5$, пока цена выше, возможно продолжение роста.
Spirit Aerosystems торгуется в районе краткосрочного сопротивления, цена не может закрыться достаточно выше уровня, чтобы констатировать разворот тренда, так что пока наблюдаем, новый растущий импульс даст сигнал к началу роста.
Li Auto в нисходящем тренде, сопротивление на 27,4$, пока цена ниже, отдаем предпочтение продажам.
Vertiv Holdings разворачивает краткосрочный тренд вверх, поддержка на уровне 10,5$. Среднесрочный тренд все еще нисходящий, так что покупки пока не актуальны.
SentinelOne локально в нисходящем тренде с сопротивлением на 38,5$, в случае разворота потенциальный рост ограничен среднесрочным сопротивлением на 45-48$.
CrowdStrike возобновляет рост от среднесрочного минимума, краткосрочный тренд разворачивается вверх, поддержка на уровне 170$. Далее цена может перейти к коррекции, формируя среднесрочный диапазон.
Thor Industries переходит в диапазон, далее его пробой даст направление нового импульса.
Leggett & Platt переходит в диапазон, далее его пробой даст направление дальнейшего тренда.
Coursera среднесрочно в диапазоне, от минимума покупки возобновляются слабо, тем не менее, стоит ждать пробой диапазона для начала нового тренда, при пробое вниз возможна волна продаж к 13-14$.