Напомним, что про спецоперацию мы писать ничего не будем по двум причинам: мы не специалисты и не обладаем компетенцией, достаточной, чтобы комментировать происходящее и, даже если бы обладали, то поток информации во всех источниках сильно загрязнен дезинформацией и манипуляциями.

Сосредоточимся на макроэкономике и планах действия по торговле. Мы, без сомнения, наблюдаем одну из крупнейших битв мировых экономик, итогом которой может стать переход от главенства англо-саксонской системы как мирового финансового центра к азиатской системе во главе с Китаем. И каждый новый день приносит все больше важных новостей, которые сильно влияют на перспективы отраслей, компаний и рынка в целом.

Стабилизация рынков в России

Рынок ОФЗ

Неделя, которая вернула торговлю на фондовом рынке. 21 марта начали с ОФЗ. Условия для торговли были подготовлены с базой для роста: запрет шортить, нет продаж нерезидентов, пенсионным фондам дали распоряжение не продавать, в последние минуты стартового аукциона в стаканах появились большие заявки на покупку – ЦБ выставил минимальный уровень кривой доходности.

В конце недели кривая бескупонной доходности, рассчитываемая на основании сделок с ОФЗ, которая является индикатором стоимости безрисковых заимствований на российском долговом рынке, приобрела следующий вид:

По итогам недели ОФЗ торгуются с доходностью 13–18% в зависимости от дюрации. Такая относительно низкая доходность по ОФЗ является позитивной для акций компаний, которые все же решат заплатить дивиденды, по своему размеру схожие или превосходящие доходность ОФЗ.

Рынок акций

В четверг и пятницу после стабилизации кривой ОФЗ на приемлемых отметках начали осторожные торги 33 индексными акциями. Мы пока видели больше технических сделок, связанных с ликвидацией шортовых позиций, чем реальных торгов. Надо ждать полный запуск торгов для всех акций для понимания картины. Но без нерезидентов, само собой, ликвидность будет маленькая, поэтому рынок может быть волатилен как бывало ранее в дни, когда иностранцы уходили на праздники и в стаканах оставалась только Россия.

Основным негативным моментом этих торгов стало, что индекс Мосбиржи неуклонно снижался после первых 15 мин 24 марта, когда, вероятно, была закрыта основная масса шортов. Это может косвенно говорить об отсутствии реального интереса у покупателей.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) пока не использовались для покупки акций на рынке – первые две укороченные сессии после почти месячного перерыва обошлись без этих денег, сообщил “Интерфаксу” источник, знакомый с ходом операций.

Рубль

Прошедшая неделя стала для рубля второй удачной подряд – рублю удалось закрепиться ниже 100 рублей за доллар. Но, к сожалению, это вызвано негативными тенденциями в экономике. Основным источником спроса на валюту в данный момент является импорт.

А вот он как раз продолжает падать. Так, объем импорта в РФ на всех видах транспорта на неделе 9–15 марта снизился на 32% к предыдущей неделе (2–8 марта) и на 59% к последней до спецоперации (16–22 февраля).  В тоже время предложение валюты стабильно обеспечивается экспортерами, которые обязаны менять на рубли 80% своей выручки.

Одну из самых важных вводных для анализа перспектив компаний, валют и экономики России в целом дал президент РФ.  Путин поручил «Газпрому» организовать изменение валюты платежа в его контрактах с покупателями из недружественных стран.

России больше нет смысла поставлять свои товары в Европейский союз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах – пора переходить на рубли, объявил 23 марта президент Владимир Путин. Он поручил начать с природного газа и перевести в национальную валюту платежи за поставки в недружественные страны. Изменения коснутся только валюты платежа, подчеркнул Путин: Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

Банку России совместно с правительством поручено в недельный срок определить порядок совершения таких операций. Это первый шаг в превращении рубля в свободно конвертируемую валюту, которая может стать в перспективе резервной. Но для этого потребуется время и перевод всех экспортных операций на рублевую основу.

https://customs.gov.ru/press/federal/document/325325

По данным таможенной статистики в январе-декабре 2021 года внешнеторговый оборот России составил 789,4 млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 37,9%.  Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 197,3 млрд долл. США, что на 92,6 млрд долл. США больше, чем в январе-декабре 2020 года.

Экспорт России в январе-декабре 2021 года составил 493,3 млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 45,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,9%, на страны СНГ – 13,1%.

Основой российского экспорта в январе-декабре 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,3% (в январе-декабре 2020 года – 49,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 58,5% (в январе-декабре 2020 года – 53,9%), в страны СНГ – 26,4% (24,7%). По сравнению с январем-декабрем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 59,3%, а физический остался на уровне января-декабря прошлого года. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии в 1,9 раза, керосина – на 28,3%, угля каменного – на 6,4%, газа природного – на 0,5%. Вместе с тем снизились физические объемы поставок бензина автомобильного на 24,5%, нефти сырой – на 3,8%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-декабре 2021 года составила 10,4% (в январе-декабре 2020 года – 10,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила, как и в январе-декабре 2020 года, 9,8%, в страны СНГ – 14,4% (в январе-декабре 2020 года – 13,8%). По сравнению с январем-декабрем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос в 1,5 раза, а физический – на 7,9%. Возросли физические объемы экспорта черных металлов на 15,0%, в том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 15,0%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 11,6%. Поставки меди и медных сплавов снизились на 40,3%, чугуна – на 6,0%.

Решение принимать оплату за поставки Газпрома только в рублях вызвало большую реакцию у покупателей. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Пока у них будут идти обсуждения.

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает Reuters.
Чиновница назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.

• В Германии Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна.
• Канцлер Австрии выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
• Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
• Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях.
• В Японии решение России вызвало непонимание.
• Президент Сербии счел решение России «проблемой».
• Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.
• Премьер-министр Бельгии заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях.

Интересные наблюдения есть в том, что происходит с энергетической инфраструктурой.

1. Запрет на импорт российской нефти, который был принят Соединенными Штатами 8 марта 2022 года, не повлияет на торговлю казахстанской нефтью через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщило Министерство торговли США.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Погрузка нефти на морском терминале “Каспийского трубопроводного консорциума” (КТК) под Новороссийском полностью остановлена после вывода из эксплуатации из-за повреждений двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ), сообщил журналистам глава компании Николай Горбань.

“На сегодняшний день погрузка на морском терминале остановлена полностью”, – сказал он. При этом прием нефти из трубопровода пока продолжается в сниженном режиме, но свободных емкостей в резервуарном парке осталось до конца суток – после этого прокачка также будет остановлена, добавил Горбань.

В марте – апреле отгрузка нефти с терминала в адрес основных получателей (Италия, Франция, США, Испания) может упасть в три-пять раз, добавил глава КТК.

По оценкам JPMorgan Chase & Co., сланцевая нефтедобыча в США  вырастет всего на 2,4% год к году. И это на фоне нефтяного ралли в сочетании с резким ростом капитальных и операционных затрат на 15-25% в зависимости от компании. Президент Diamondback Energy  NYSE: FANG сравнил попытки заместить российскую нефть американской сланцевой с заполнением олимпийского бассейна водой из садового шланга. И это при том, что экспорт уже и так хорошо вырос.

2. Путин поручил «Газпрому» организовать изменение валюты платежа в его контрактах с покупателями из недружественных стран.

С 29 марта по 4 апреля на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена. По договоренности «Газпрома» и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Возможно, в эту неделю, пока идет процесс принятия того, что придется платить в рублях, Китай пока будет интенсивно возить СПГ, забирая у ЕС часть поставок.

3. Предложение нефти от Саудовской Аравии в ближайшее время может снизиться, что продолжит разгонять цены на источники энергии.

Вчера йеменское движение “Ансар Аллах” (хуситы) нанесло ракетный удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в провинциях Наджран и Джизан. По сообщению саудовского телеканала Al-Ekbariya, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ на это начинает военную операцию по защите источников энергии и сохранению цепочек нефтяных поставок.

«Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность», — сообщил телеканал. Саудовская Аравия также запросила специальное совещание Совбеза ООН, чтобы осудить атаки йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Джидде. Возгорание, которое Саудовская Аравия и государственная нефтяная компания Saudi Aramco не сразу признали, произошло на том же складе горючего, который йеменские повстанцы-хуситы атаковали в последние дни. С января 2022 хуситы открыли против себя новый фронт – на этот раз против ОАЭ

В целом, ситуация очень горячая и с каждым днем обстановка в энергетике становится более и более напряженной.

События на неделе

ПН 28.03.2022 – Hallador Energy Company NASDAQ: HNRG

ВТ 29.03.2022 – Транснефть MOEX: TRNF (P)

СР 30.03.2022 – нет интересных событий

ЧТ 31.03.2022 – Заседание министерского мониторингового комитета OPEC+. Страны OPEC+ вряд ли увеличат добычу нефти сверх обещанного минимума в этом году, даже несмотря на угрозу сокращения импорта из России. Заседание может быть интересным.

ПТ 01.04.2022 – нет интересных событий

Спекулятивный план торговли

Пока спекулятивный план будет переформатирован в немного другой формат, что-то ближе к поиску компаний, которые на текущий момент могут быть интересными на более длинные сроки, т.к. каждый день мы получаем новые вводные по всем рынкам, торговля внутри недели может быть опасной.

Разберем компании на нашем рынке по секторам:

Черная металлургия и угольные компании –  мы видим, что наше государство не будет думать о самих компаниях, а будет думать о том, как попытаться ограничить рост цен внутри страны. Поэтому идея в данном секторе сейчас на самая лучшая, у нас есть ограничения по ценовой наценке от государства, у нас есть ограничения по работе с ЕС, у нас будет падения спроса в секторе, а также риски отмена дивидендов, как это уже произошло в Распадской. Основной интригой остается выплата дивидендов от компании Мечел, на привилегированную акцию по ценам закрытия дивиденд может составить немногим более 50%, что очень высоко даже при текущей ставке. Но риски невыплат довольно высоки, учитывая текущую ситуацию, обыкновенные акции могут стать даже более интересными в среднесрок, где девелеридж будет идти хорошими темпами, а  цена компании по мультипликаторам крайне низка, при этом рынки сбыта и цены пока остаются стабильными.

Ритейл – еще один неинтересный сектор. Все понимают, что люди пока станут больше экономить, ограничение наценки пришло и в этот сектор, уход компаний и части товаров с полок, который будет сложно заменить, а инфляция, проникающая в сектор, не позволит быстро переложить ее на плечи конечного пользователя, сохранив маржинальность. Так что скорее всего это история не этого года.

Удобрения – Фосагро скорее всего показал путь Акрону на завтрашний день, но все зависит от цены, насколько ли она будет интересна после открытия гэпом. Мировая проблема в этом секторе как минимум приведет к тому, что бумаги будут не настолько волатильными и при плохих исходах в геополитике смогут выступить более-менее защитным активом, что и показало 24 число.

Застройщики и Авиация – наверное даже нет смысла расписывать о секторах, все понимают, что с такими ипотечными кредитами, спросом в кризис и закрытием туризма с потенциальными арестами бортов ждать в этих секторах нечего.

Банковский сектор – еще один из самых пострадавших секторов и скорее всего останется таковым еще долго, пока не начнет восстанавливаться экономика. Основной вопрос, как и у всех, это вопрос дивидендов, но тут скорее всего можно с уверенностью говорить как минимум о переносе дивидендов.

Нефтегазовый сектор – Основной вопрос дальнейших ограничений сектора и переходов расчетов на рубли, которые могут поддержать не все заказчики. Газпром/Роснефть/Газпромнефть как государственные компании имеют максимальные риски, а Лукойл/Новатэк могут столкнуться с проблемами в логистике и дисконтами в цене при реализации своей продукции. Наверное, если говорить о долгосрочных вложениях, будущее Новатэка самое спокойное, но надо понимать, что компания всегда была недешевой и это долгосрочная идея, которая сейчас стала еще более долгосрочной. Если говорить о таких компаниях как Башнефть/Татнефть – то нам они не нравились и до текущей ситуации.

ИТ – самый упавший сектор на панике 24-25 числа, который получит проблемы с оборудованием, оттоком ИТ специалистов из страны и ростом зарплат оставшихся, как и остальных затрат. МТС/Ростелеком будут самые неинтересные компании в секторе, так как фактически это были дивидендные истории, а вот компании типа VK/Yandex могут быть интересны спекулятивно, так как исторически самые упавшие компании в кризис имеют и самый высокий апсайд в течение года после его окончания, но это исключительно спекуляция на свободные средства.

Разное – Алроса имеет ограничения на продажи, не понятно сможет ли рост цен это компенсировать, при этом имеет потенциальную дивдоходность на уровне ключевой ставки, так что смотрим на компанию как неплохую, но только в долгосрок. ГМК Норникель и связанные компании Русал/ЕН+. Первая компания интересна в долгосрок, но это понимает и рынок, поэтому компания и не особо упала, даже не смотря на не самую впечатляющую дивидендную доходность, но все равно на долгосрочном периоде неплохая бумага. Две другие нам менее интересны, в Русале история санкционных ограничений уже была, ЕН+ не кажется такой уж интересной по текущим, если только также в долгосрок.

Американский рынок 

По прежнему считаем бумаги апстрима интересными при текущих ценах на нефтегаз, которые вряд ли в ближайшем будущем сползут вниз. Особенно стоит посмотреть бумаги, которые имеют бизнес, связанный с Европой, например VET, о котором часто рассказывали.

Так же обратите внимания на бумаги нефтесервисов, которые еще не отросли, но в сектор еще и не дошли средства от компаний, занимающихся добычей. В текущей ситуации это кажется неизбежным.

Кибербезопасность отличный сектор, в который на фоне всего происходящего будут приходить деньги, где будут сделки M&A, где будет развитие и рост еще долгое время.

Пока стоит быть аккуратными с покупками на любом рынке, у нас может измениться законодательство в любой день и в любой стране, даже если не говорить о геополитике. Так что безопасных вложений, которые можно прогнозировать с уверенностью на любой срок, уже не осталось. Будьте аккуратней и не торопитесь.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи пока держится в локальном растущем тренде, который является откатом к нисходящей тенденции. Открытие рынка было позитивным, сейчас видим откат цены почти к уровню начала роста. Распространено мнение, что рост на открытии был не в связи с высоким спросом, а из-за массового закрытия коротких позиций, это возможно. Тем не менее, пока что мы также можем наблюдать и отсутствие серьезного предложения, так как после импульса цена не резко вернулась вниз, а медленно и вяло откатывается. Окончательный вывод можно будет сделать по реакции цены на уровень локальной поддержки на 2400-2450п, резкое возобновление роста от него будет говорить о наличии спроса на рынке. Если же цена пробьет уровень, закрепившись на дневном графике ниже, и это не будет ложным пробоем, то можно будет делать вывод об окончании отскока, а рынок может совершить новую волну коррекции. По отскоку также видим, что по мере роста сила волн роста ослабевает, а откаты становятся глубже, что также говорит об ослаблении тренда и повышает вероятность того, что скоро рынок найдет равновесие и увидим переход в диапазон, или будет разворот и новая волна коррекции, так что рассматривать агрессивные покупки сейчас не стоит, вероятно увидим цены ниже.

РТС выглядит значительно слабее, здесь цена даже не смогла обновить последний максимум, также вероятен либо переход в диапазон или продолжение коррекции.

S&P 500 продолжает рост, цена почти достигла уровня 4600п, откуда могут начаться продажи, пока локальный тренд восходящий, поддержка на 4450п, его пробой будет сигналом к началу коррекции.

Нефть продолжает рост, сейчас поддержка на уровне 114$, а динамика тренда заметно замедлилась, так что далее вероятно увидим формирование широкого диапазона или более глубокий откат при пробое поддержки вниз. Но в рамках среднесрочной тенденции вполне вероятно продолжение тренда.

USD/RUB пробивает вниз прошлый объем, совершив новую волну коррекции, сейчас цена остановилась и накапливает новые объемы, которые также дадут новый импульс. Пока что объемы не очень значительные, возможно цена постоит на уровне еще несколько дней, далее нужно ждать расторговку, которая покажет дальнейшее направление движения.

Золото разворачивает тренд вверх, сейчас поддержка на уровне 1940$, в перспективе вероятно продолжение роста.

Серебро остается в нисходящем тренде, сопротивление на уровне 26$, пока цена ниже, отдаем предпочтение продажам.

Алюминий в нисходящем краткосрочном тренде, сейчас сопротивление на 3680$. Цена отскакивает к уровню, от которого возобновляются продажи, пока цена ниже, вероятна новая волна коррекции.

Медь в восходящем тренде, краткосрочная поддержка на 10270$, пробой уровня может быть началом коррекции снова в район 10000$.

Палладий перешел в диапазон, который пробивается вниз, начиная новый нисходящий тренд. Сопротивление на уровне 2550$, пока цена ниже, возможно продолжение коррекции.

Сбербанк не смог обновить прошлый максимум, повышая вероятность перехода в боковик или продолжения коррекции. Сейчас цена откатилась к началу импульса роста на 130р, пробой уровня вниз даст сигнал к слабости покупателя и началу падения.

ВТБ торгуется у минимумов, все попытки роста поглощаются продажами. В перспективе стоит ждать пробой сформировавшегося диапазона с новым сильным импульсом в сторону пробоя.

Интер РАО пробивает вниз диапазон, переходя к коррекции, в перспективе цена может продолжить падение.

ГМК в восходящем тренде, поддержка на уровне 19000р, в перспективе вероятно продолжение роста.

Алроса локально растет, в районе начала последней волны коррекции видим ослабление спроса и начало отката. Вероятно, что акция совершит новую попытку роста, пока цена остается выше 80р.

НЛМК торгуется в диапазоне, от уровня 160р вероятна новая волна роста.

Северсталь пробивает диапазон вниз, переходя к коррекции, далее вероятно продолжение падения.

ММК вяло откатывается, пока что не видно особого спроса, так что вероятно увидеть продолжение отката.

Русал не смог обновить прошлый максимум, цена может далее торговаться в диапазоне, от уровня 60р могут быть интересны спекулятивные покупки.

Полюс локально растет, поддержка на 10500р, от уровня начала последней волны коррекции возобновляются продажи. Локально цена может продолжить откат, но ближе к поддержке может быть новая волна покупок.

Alliance Resource Partners усиливает динамику роста, завершая откат, цена совершает новый растущий импульс, наблюдаем за ценой на максимуме 16$, так как динамика растущего тренда сильно замедлилась, вероятно, что в этот раз цена не обновит максимум.

Vale продолжает рост, на максимуме цена останавливает рост, накапливая крупный объем, далее новый импульс из этого накопления определит дальнейшее направление тренда. Обновление максимума даст потенциал роста к 21$.

Газпром после импульса роста к уровню начала последней волны продаж откатывается. Цена достигает локальной поддержки на 220р, пробой которой откроет дорогу к 200р.

Роснефть локально в растущем тренде, здесь видим закрепление цены у максимума после импульса роста, вполне вероятно продолжение роста еще одним импульсом к уровню 400-440р.

Лукойл после импульса роста откатывается и почти достигает локальной поддержки на 4930р, наблюдаем за реакцией цены на уровень, при пробое вниз вероятна более глубокая коррекция.

Татнефть выглядит сильно, цена закрылась на уровне начала последней волны коррекции и не откатывается от нее, наблюдаем за ценой, далее вероятно торговля в диапазоне.

Новатэк на максимуме переходит в диапазон, пробой которого даст направление дальнейшего тренда.

Сургутнефтегаз ап в восходящем тренде, поддержка на уровне 30р, после импульса роста цена откатывается слабо, что дает высокую вероятность продолжения роста.

XLE продолжил рост, разворачивая краткосрочный тренд, поддержка на 76,6$, цена вернулась к максимуму на 80$, далее наблюдаем за динамикой на уровне, пробой вверх и продолжение роста даст сигнал к новому среднесрочному импульсу с потенциалом 84-85$.

Schlumberger возобновляет активный рост от уровня среднесрочной поддержки, краткосрочная поддержка на уровне 42,1$, далее цена может продолжить рост к максимуму на 46$.

Halliburton возвращается к максимуму, если от уровня начнутся продажи, то констатируем переход в диапазон. Сигналом к началу падения станет пробой локальной поддержки на уровне 37,6$.

Baker Hughes в восходящем тренде, поддержка на уровне 37,5$, пока цена выше, вероятно продолжение роста. В рамках среднесрочного тренда цена может продолжить импульс к 41-42$.

H&P в восходящем тренде, поддержка на уровне 41,3$, пока цена выше, вероятно продолжение роста.

FTI возобновляет рост, сейчас цена перешла в диапазон, далее ждем его пробой. В перспективе цена может вернуться к максимуму на 8,2$.

OIS разворачивает краткосрочный тренд вверх, но динамика роста слабая, рассматривать покупки в рамках такого движения рискованно.

NOV переходит в новый диапазон, далее его пробой даст направление нового тренда.

Occidental Petroleum пробивает диапазон вверх, поддержка на уровне 56$, от уровня видим возобновление покупок, в перспективе вероятно продолжение тренда.

Suncor Energy продолжает рост, поддержка на уровне 32,7$, цена совершает новый среднесрочный импульс, почти полностью реализовав потенциал роста, так что в ближайшее время вероятно увидеть откат.

EPM в нисходящем тренде, сопротивление на 7,5$, пока цена ниже, вероятно возобновление продаж.

RRC пробивает диапазон вверх, начиная восходящий тренд. Поддержка на уровне 29,1$.

В рамках долгосрочной волны роста цена может быть в конце импульса с перспективой отката в район 26-27$.

Kosmos Energy в восходящем тренде, поддержка на уровне 6,5-6,6$, пока цена выше, возможно продолжение тренда.

EQT в восходящем тренде с поддержкой на уровне 30,7$, пока цена выше, вероятно продолжение роста.

Vista разворачивает краткосрочный тренд вверх, поддержка на уровне 8,3-8,5$, цена реализует новую среднесрочную волну роста, но потенциал у нее не очень большой.

Vermilion Energy разворачивает краткосрочный тренд вверх, поддержка на 21,8$, если цена продолжит рост выше максимума на 24$, то импульс может продолжиться в район 26$.

Phillips 66 разворачивает тренд вверх, поддержка на уровне 80,5$, далее цена может продолжать рост.

HF Sinclair продолжает рост, поддержка на уровне 36,7$, пока цена выше, возможно продолжение роста.

Delek пробивает сопротивление, переходя к росту, поддержка на уровне 19,7$, в перспективе цена может продолжить рост к 22$.

CVR Energy переходит к росту, поддержка на уровне 22,2-22,6$.

Antero Midstream продолжает рост и пробивает диапазон вверх, далее волна может продолжиться к 12$, совершив импульс на уровне амплитуды диапазона.

Nustar Energy откатывается к предыдущему среднесрочному минимуму, цена совершает небольшую волну роста, но сразу же откатывается к минимуму. Можно рассматривать аккуратные покупки с идеей возобновления роста от минимума.

PAA переходит к росту, поддержка на уровне 10,7$, далее цена может вернуться в район 12$.

Система торгуется в диапазоне, от уровня 12р вероятно возобновление покупок.

МТС пробивает диапазон вниз, начиная нисходящий тренд, далее вероятно продолжение коррекции.

Магнит локально растет, но динамика слабая, наблюдаем за ценой на уровне поддержки 3200р, при пробое уровня вниз возможен откат к минимуму на 2500-2750р.

Nutanix продолжил рост, поддержка переносится на 26$, пока что не видим агрессивных продаж после импульса роста, что хорошо для продолжения тренда, можем увидеть новый импульс к 28$.

Baidu переходит в диапазон, далее ждем его пробой, при пробое вверх цена может достигнуть 170-180$.

Alibaba в восходящем тренде, поддержка на уровне 99$, динамика отката пока что не очень сильная, что говорит о возможности продолжения тренда.

Microsoft продолжает рост, цена локально в диапазоне, при пробое вверх рост может продолжиться до 310$.

Meta продолжает рост, поддержка перемещается на 213,5$, пока цена выше, вероятно продолжение тренда.

Sabre пробивает диапазон вверх, но не может удержаться выше и переходит к откату. Поддержка на уровне 10,2-10,4$, от уровня может быть возобновление покупок.

Spirit Aerosystems продолжает рост, поддержка на уровне 44,9$, пока цена выше, вероятно продолжение тренда.

Li Auto краткосрочно в восходящем тренде, поддержка на уровне 24$, в перспективе вероятно продолжение тренда к 30-31$.

Vertiv Holdings завершает волну роста, краткосрочный тренд разворачивается вниз, сопротивление на уровне 13,5$. Среднесрочно цена может возобновить рост после текущего отката.

SentinelOne в восходящем тренде, поддержка на уровне 38$, пока цена выше, вероятно продолжение тренда.

CrowdStrike продолжает рост, пробивая вверх уровень долгосрочного сопротивления. Сейчас поддержка на уровне 196,3$, пока цена выше, возможно продолжение тренда.

Thor Industries снова откатывается к минимуму, от уровня возобновление покупок очень слабое, что повышает вероятность пробоя вниз и коррекции в район 76-77$.

Leggett & Platt продолжает торговаться в диапазоне, далее его пробой даст направление нового тренда.

Coursera продолжает рост, цена почти достигла 22$, далее наблюдаем за реакцией цены на уровень, при пробое краткосрочной поддержки на 20,2-20,4$ констатируем начало коррекции.